"Седьмой Континент" планирует выпустить облигации на 7 млрд руб.

Совет директоров ОАО «Седьмой Континент» 27 ноября 2006 года утвердил решение о выпуске облигаций второй серии на 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
 
По открытой подписке на ФБ ММВБ будет размещено 7 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет. Поручителем по выпуску выступит ЗАО «7К инвест-холдинг», андеррайтером — ОАО «МДМ-Банк».
 
Напомним, что «Седьмой Континент» 13 сентября 2002 года полностью разместил двухлетние облигации первой серии на 300 млн руб. Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска — ВТБ. Цена размещения — 97% от номинала. Доходность в цене исполнения безотзывной оферты, выставленной ОАО «Столичные гастрономы», составила 18.07% годовых. Предусмотрена выплата полугодовых купонов, купонная ставка — 15% годовых. Выпуск погашен 10 сентября 2004 года.
 
"Седьмой континент" 26 сентября 2005 года завершил размещение дебютного выпуска двухлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на $90 млн под 7.25% годовых. Организатор выпуска — МДМ-Банк. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call исполнением через один год по цене 100% от номинала. Бумаги размещены среди инвесторов, из которых 45% — зарубежные, 55% — российские. Объем заявок превысил размер выпуска в 2 раза. Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на $90 млн.
 
ОАО «Седьмой Континент» — российская торговая сеть, управляющая 107 магазинами в Москве и Московской области, 11 магазинами в Калининградской области, 1 магазином в Санкт-Петербурге и 1 магазином в Минске.
 
Чистая прибыль сети по МСФО за январь-сентябрь 2006 года увеличилась на 45% по сравнению с показателем аналогичного периода 2005 года до $46 млн. Доходы выросли на 36% до $669.6 млн, EBITDA — на 43% до $75 млн.
 
Уставный капитал «Седьмого континента» составляет 32 млн руб. Эмитировано 64519397 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером компании (86.9% акций) является ЗАО «7К инвест-холдинг», контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым.

 «AK&M» от 28.11.2006

Источник: www.bcs.ru