Т.Н. Зверькова
Региональные банки в системе финансового посредничества
Монография / Зверькова Т.Н. – Оренбург: Издательство «ООО «Агентство Пресса», 2014. – 262 с.
| Предыдущая |
2. Региональные банки на рынке банковских продуктов
2.3. Особенности участия региональных банков в трансграничном банкинге
В средствах массовой информации, на официальных сайтах вопросам развития приграничного сотрудничества сопредельных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан, в рамках единого экономического и таможенного пространства, уделяется достаточно много внимания.
Основываясь на примере развития экономических и социальных отношений между Оренбургской областью и Республикой Казахстан можно отметить, что приграничные области Казахстана являются стратегическим деловым партнером Оренбуржья. Как отмечает губернатор Оренбургской области Ю.Берг, Республика Казахстан – один из наиболее крупных инвесторов экономики Оренбургской области. Только в 2012 году казахстанские инвестиции превысили 90,5 млн. долларов США. В налоговых органах нашего региона зарегистрировано 116 предприятий с казахстанскими инвестициями. Почти треть из них – с актюбинской пропиской [181].
Однако, как отмечает Либман А.М., на практике вклад приграничных территорий в развитие региональных интеграционных процессов на постсоветском пространстве остается достаточно скромным. Достаточно сказать, что большинство официальных источников всего лишь перечисляют региональные интеграционные соглашения и раскрывают их цели, либо рассматривают основные интеграционные проекты, осуществляемые в регионе, или приводят высказывания политиков по интеграции на постсоветском пространстве. Поэтому такие «выступления по постсоветской интеграции» имеют довольно слабую теоретическую основу, часто изобилуют описательной статистикой [182].
Развивая данный тезис, нам бы хотелось обратить внимание на недостаточно исследованные интеграционные процессы банковских секторов приграничных территорий.
Так, рассматривая показатели внешнеэкономической деятельности Оренбургской области за 2012 и 1 половину 2013 года можно отметить, что доля стран СНГ в региональном импорте по итогам 2012 года составляла всего 31,0% (в 2011 году – 35,1%) или 201,7 млн. долларов США, снижение к уровню 2011 года – в 1,7 раза. Основными структурообразующими товарами при импорте Оренбургской области из стран СНГ были: плодоовощная продукция – 51,0% (36,8 млн. долларов США), продукция машиностроительного комплекса – 23,6% (17,0 млн. долларов США); цинк – 12,8% (9,2 млн. долларов США) и продукция химической промышленности – 8,2% (5,9 млн. долларов США).
Как и раньше, в 1 полугодии 2013 года основными торговыми партнерами Оренбургской области являлись из стран ближнего зарубежья – Киргизия (15,0 %), Узбекистан (6,1 %), Казахстан (5,6 %), Таджикистан (2,2 %), Украина (2,0 %), Азербайджан (1,7%).[37]
Совершенно очевидно, что интеграция отнюдь не исчерпывается исключительно показателями внешней торговли, которые порой принимаются чуть ли не за единственный критерий приоритетности той или страны в качестве международного партнера. Не менее важны и другие показатели и экономического развития.
Опираясь на официальную статистику, отметим, что основными странами – инвесторами экономики Оренбургской области в 2012 году были: Кипр – 157,5 млн. долларов США (38,7% регионального объема иностранных инвестиций), Казахстан – 90,5 млн. долларов США (22,3%), Швейцария – 50,4 млн. долларов США (12,4%). Основные страны, направившие в региональную экономику «прямые» иностранные инвестиции: Кипр - 75,0 млн. долларов США (91,2 % регионального объема «прямых» иностранных инвестиций), Германия – 3,2 млн. долларов США (3,9%), Швейцария – 1,14 млн. долларов США (1,4%), Панама – 1,07 млн. долларов США (1,3%), Канада – 1,0 млн. долларов США (1,2%), Сент-Винсент и Гренадины – 570,9 тыс. долларов США (0,7%) [183].
Данные статистики, подтверждают тезисы, что свыше 90% прямых иностранных инвестиций в российскую металлургию поступает из Кипра, за счет чего его доля в совокупных прямых инвестициях в обрабатывающую промышленность России превышает 50%. Таким образом, иностранные инвестиции в основные фонды отечественной черной металлургии практически полностью относятся к категории реинвестированных прибылей, полученных в России [185].
Как справедливо отмечают М.Ю. Головнин и М.М. Лобанов, анализ приоритетных сфер использования оффшорных преференций позволяет выявить те отрасли и группы отраслей, на развитие которых страны «пояса соседства» пока оказывают минимальное влияние….. основной страной-экспортером капитала в Россию выступает Кипр (38,5% в структуре накопленных ПИИ) [185].
Крупнейшими участниками внешнеторговой деятельности Оренбургской области в 2012 году и в 1 полугодии 2013 года являлись: ОАО «Уральская сталь», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Сервисно- промышленная компания», ОАО «Комбинат «Южуралникель», Оренбургский филиал ООО «Криор», ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО «КГОК «Оренбургские минералы», ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ», ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Газпром добыча Оренбург», ФГУП «Оренбургские авиалинии», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» [183,184].
Трансграничное кредитование характеризуется и поступлением кредитов из Казахстана. Как отмечает Додонов В.Ю.: 32 % кредитов казахстанских банков за рубеж приходится на Россию, 30 % срочных вкладов и 11 % корреспондентских счетов казахстанских банков открыты в России. Россия занимает также ведущие места в плане привлекательности для инвестиций казахстанских компаний и банков, что характеризуется следующими показателями: 48 % прямых инвестиций банков Казахстана за границу, 14 % средств нефинансовых организаций на зарубежных счетах приходится на Россию [187].
Многочисленные проблемы приграничных экономик вызваны тем, что трансграничное движение капитала в значительной мере осуществляется через посредничество оффшорных юрисдикций: к примеру, в структуре привлекаемых ПИИ не менее 2/3 возвращается в Россию отечественными компаниями в форме реинвестированной прибыли или, в меньшей степени, инвестируется зарегистрированными в оффшорах зарубежными ТНК [185].
В этих условиях роль региональных банков приграничных территорий сводится, к сожалению, к обслуживанию счетов малых предприятий, косвенно участвующих во внешнеэкономической деятельности, и по переводу средств физических лиц. Безусловно, это связано не только со спецификой внешнего рынка, но и с тем, что региональные банки по большей части сами продолжают характеризоваться острым “инвестиционным дефицитом”, поэтому капитал региональных банков приграничных территорий по большей части находит применение в отраслях с низкой наукоемкостью и технологической оснащенностью (растениеводстве, торговле, первичной переработке), а также в строительстве и транспорте [185].
В современных условиях, необходимо изменение подходов, когда региональные банки приграничных экономик, характеризующихся низким уровнем конкурентоспособности хозяйства, должны искать и реализовывать инвестиционные проекты в незанятых рыночных нишах.
К сожалению, подавляющее большинство региональных банков приграничных территорий не могут помогать клиентам в обеспечении внешнеэкономической деятельности, не имеют опыта создания оптимальных схем организации финансирования международных проектов заемщиков.
В новых условиях региональные банки должны научиться формировать спрос на свои банковские продукты. Региональные банки должны сами выявлять потребности и возможности клиентов и сами предлагать варианты развития их бизнеса, выступая инвестиционными консультантами, в том числе по вопросам разработки международных бизнес-проектов, а не постоянно копируя опыт крупнейших банков. Региональный банк, должен систематически проводить анализ и мониторинг отраслевых сегментов приграничных рынков; детально изучать специфику отдельных международных отраслей экономики региона и особенности деятельности клиентов осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; должен предвосхищать потребности клиентов по привлечению ресурсов с целью предложения более подходящих банковских продуктов для обеспечения исполнения импортных и экспортных контрактов.
Иновационность банковских продуктов региональных банков должна базироваться на установлении устойчивых, стабильных доверительных отношений с клиентами, которым соответствуют комплексные возобновляемые продукты банков. У отечественных региональных банков помимо отечественных банков-монополистов появились банки-конкуренты из приграничных территорий. И хотя их опыт трансграничного кредитования пока нарабатывается, они уже находят сильную правовую поддержку. Примером служит опыт трансграничного кредитования казахстанским Халык-банком строительства двух торгово-развлекательных центров в Новосибирске в 2006-2009 годах, когда в спор вынуждены вмешиваться и арбитражный апелляционный суд, и первый зампред ЦБ А. Симановский и Народный банк Казахстана. Казахстанские банки добились судебного признания действующего законодательства, которое в целом не содержит запрета на прямое предоставление кредита иностранным банком российскому резиденту, и такое предоставление не требует участия (любого вида присутствия) иностранного банка в банковской системе РФ [188] .
Региональным банкам необходимо понимать, что в условиях глобализации, по мере создания предпосылок стабильной и прозрачной экономики объективно произойдёт переход от примитивных форм банковских продуктов к стандартизированным, обезличенным, возобновляемым производным продуктам мирового уровня [189].
Региональным банкам важно учитывать, что новые глобальные банковские правила, принятые Базельским комитетом по банковскому надзору могут негативно сказаться на трансграничном банкинге, в частности делая торговое финансирование более дорогим удовольствием для всех его участников. Сочетание части правил в отношении левериджа, новых требований к оценке риска и правил в отношении ликвидности может привести к тому, что торговое финансирование, бизнес и так с довольно низкой маржой, станет для банков настолько дорогим, что многие небольшие банки будут вынуждены просто уйти с данного рынка, а крупные игроки — урезать финансирование. Новые правила резко повышают рисковые требования к заимствованиям между финансовыми институтами, а это главный элемент торгового финансирования [190].
Таким образом, региональные банки будут вынуждены либо начать специализироваться на отдельных направлениях банковского посредничества (в том числе внешнеэкономической деятельности), либо начать объединяться с другими банками, либо покинуть рынок.
[37] данные экспорта – импорта услуг во внешнеэкономической деятельности, без учета объемов взаимной торговли товарами
| Предыдущая |